Merab ha entrenado desde joven en el grupo de danza nacional de Georgia con su compañera de baile Mary. Su mundo se ve fuertemente sacudido con la llegada de Irakli, quien pronto se convierte en su mayor rival y deseo. En este entorno conservador, Merab se ve obligado a liberarse y arriesgarlo todo.

[Quincena de Realizadores del Festival de Cannes; Gran Premio del Público del Festival de Sevilla; Mejor actor y Espiga Arco Iris de la Seminci de Valladolid; Mejor Película, Mejor Actor y Premio del Público de Lesgaicinemad 2019]