Chen Yu es un graduado universitario en paro que, accidentalmente, irrumpe en un teatro propiedad de Lao Gan. El teatro presenta películas americanas antiguas en blanco y negro para ciegos. Lao Gao contrata a Chen Yu como proyeccionista y traductor, y empieza a darse cuenta de los detalles valiosos de la vida, aquellos que habitualmente pasan desapercibidos.