Moritz (22) sigue a su novio Jonas a Berlín, pero él lo abandona a las pocas semanas. Durante algún tiempo encuentra seguridad con el mayor Noah, pero luego sigue adelante. Cambia de look y se sumerge en el vibrante mundo techno de la ciudad. Aprende a expresar sus deseos reprimidos, pero también comienza a perderse en las drogas y la alienación emocional. Con la ayuda de sus amigos queer, Moritz desarrolla sus propias ideas sobre sexualidad y masculinidad, acercándolo un poco más a sí mismo.