El Dr. Ambronsius (Jack MacGowran) y su ayudante Alfred (Roman Polanski) viajan a Transilvania convencidos de la existencia de vampiros. Tras seguir la pista del misterioso secuestro de una dama llamada Sarah (Sharon Tate), consiguen llegar a un castillo de enigmática apariencia habitado por un aristócrata. Será allí donde presencien un baile de extraños seres que jamás olvidarán.

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