En el orfanato Santa Lucía viven varios internos aislados de la Guerra Civil que asola el país. Al recóndito lugar, dirigido por Carmen, llega Carlos, un chico de doce años a quien abandona su tutor. Desde el primer día, Carlos va a ver la siniestra figura de otro niño, un antiguo huésped del hospicio. Convencido de que la visión no es fruto de su imaginación, comparte con el profesor Casares sus sospechas.