Zanzi es el dueño de un circo gitano madrileño. Alonzo, un hombre manco, realiza su número estrella junto a Nanon, la hija de Zanzi. Alonzo se enamora de la joven y Nanon se encuentra a gusto con su compañero de trabajo, hecho extraño, ya que no se siente segura al lado de ningún hombre. Pero Alonzo guarda un secreto que poco a poco se irá desvelando.