En el curso de un viaje en tren, un maduro caballero llamado Mathieu Faber cuenta a sus compañeros de compartimento su historia sentimental con Conchita, una seductora mujer a la que tratará de conquistar. Sin embargo, ella siempre consigue eludir sus devaneos. Dos nominaciones al Oscar en 1977: mejor guión original y mejor película extranjera.